2019年8月12日

投资财通车:GDP首度萎缩,英镑创31个月新低;油价反弹超3%,可能是昙花一现

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2019年8月12日

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GDP首度萎缩,英镑创31个月新低;油价反弹超3%,可能是昙花一现

  1. 英国数据全部沦陷,英镑创31个月新低
  2. OPEC口头干预,油价反弹超3%

ADSS市场分析师 – Diego Xu

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英国数据全部沦陷,英镑创31个月新低

上周五,英镑/美元下跌108个点,创2017年1月以来新低。

英国第二季度GDP初值环比萎缩0.2%,前值0.5%,预测值0%,为2012年以来首次出现负增长;同比1.2%,不及预期和前值。

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来源:英国统计局

除了GDP以外,同一天公布的所有数据全部沦陷。

英国6月制造业产出环比-0.2%,预测值-0.1%;6月工业产出环比-0.1%,预期-0.2%;二季度商业投资总值环比-0.5%,前值0.4%。

英国6月贸易逆差106.95亿英镑,虽然低于预测值,但比前值-70.09亿英镑要高。

英国经济萎缩,与硬脱欧有着直接关系。

上周已经有部分议员动员在9月议会休会后对新首相Boris发起不信任投票,而新首相表示如果不信任投票成功他赞成提前大选。

同时英国政府坚持与欧盟重新谈判退欧协议,把爱尔兰后备方案删除,否则就无协议脱欧。但欧盟表示不支持重新制定脱欧协议,因为现在的方案是最好的。

目前,英国处于内忧外患状态,这将打击商业和消费信心,从而令英镑下跌。

当然,如果对新首相的不信任投票成功而导致提前大选,英国很有可能再次推迟脱欧时间,从而部分利好英镑。

此外,美国与英国不断示好,两国表示在脱欧后第一时间达成贸易协议。但市场并不看好双方能够达成贸易协议,因为特朗普不是一位愿意让英国“占便宜”的总统。

OPEC口头干预,油价反弹超3%

上周四和周五,WTI原油跌破51美元后连续2日反弹,再次站上54美元,反弹幅度为3.8%。

沙特官员表示,计划将在8月和9月原油出口维持在700万桶/日下方,以便恢复市场平衡,并帮助消化全球库存。同时,沙特将维持原油产量在1000万桶/日下方,大幅低于目前水平。

阿联酋部长也表示,阿联酋也将继续支持平衡原油市场的行动。

周六凌晨公布的数据显示,截至8月9日当周,美国石油钻井数再减6座至764座,触及2018年以来最低,同时连续6周下降。

然而,中美贸易战,全球经济增速低迷,发达与发展中国家央行纷纷降息或准备降息,都影响着原油需求前景。

国际能源署IEA周五公布的月度报告显示,全球原油需求创2008年金融危机以来的最慢增速。

IEA表示,自2008年以来,原油市场前景脆弱,经济放缓前景日益加剧,市场需求受到冲击。

IEA统计,今年1-5月,全球原油需求只增加了52万桶/日,是2008年来最低,其中5月原油需求同比下降16万桶/日,为今年以来第二次下降。

IEA将2019年原油需求下调10万桶/日,2020年下调5万桶/日。

目前,原油基本面多空交叉,但需求端的疲软状态将会影响油价的中期走势,而不断减产只会让美国油商抢夺市场份额,除非包括美国在内的产油国一起减产,否则油价下跌趋势的形成只是时间问题。

本周焦点

周二下午2点,德国将公布7月CPI,前值同比1.7%,预测值1.7%。近7个月以来,德国CPI有6个月低于欧洲央行2%目标水平。

周二下午4点30分,英国将公布7月失业率,6月为3.2%。虽然英国失业率在缓慢上升,但总体保持低位。

周二下午5点,欧元区将公布8月经济景气指数,前值-20.3。近一年以来,该数据总体保持在-20左右,显示出欧元区经济疲软。

周二晚上8点30分,美国将公布7月CPI,前值1.6%,预测值1.7%。上周五公布的7月PPI同比增长1.7%,符合市场预期,但下跌趋势明显。

周三下午4点30分,英国英国将公布7月CPI,前值同比2%,预测值1.9%。英国通胀率总体保持在英国央行2%目标水平。

周三下午5点,欧元区将公布第二季度GDP,前值1.1%,预测值1.1%。欧元区GDP已经连续6个季度下降,显示出经济疲软状态。如果本周公布的GDP和经济景气指数均低于市场预期,欧央行降息和重启QE的概率将会上升。

周四晚上8点30分,美国将公布7月零售销售,前值0.4%,预测值0.2%。如果本次公布的零售销售不及市场预期,美联储9月再次降息的概率将会上升。

周五晚上10点,美国将公布8月消费者信心指数,前值98.4,预测值97.1。可以看出,在中美贸易战不断升级的情况下,市场预期美国消费者信心正在逐步下降。

英镑/美元走势分析

受到经济数据疲软的影响,英镑/美元上周五继续创新低。

目前,货币对运行于下跌通道之中,55、100、200日均线呈空头排列,走势总体震荡偏空。

但是,鉴于MACD绿柱变小,RSI和Stochastic超卖,预计英镑/美元将先涨后跌。

今日,上方关注1.2100主要阻力位,下方关注2017年低点1.1985主要支撑位。

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来源:TradingView(英镑/美元日线图)

WTI原油走势分析

原油价格在上周跌至50.50后触底反弹,再次站上54.00美元。

目前,油价总体运行于短期下跌通道之中,55、100日均线拐头向下,走势震荡偏空。

但是,鉴于MACD绿柱变小,RSI和Stochastic拐头向上,油价短期内存在进一步反弹的动能。

今日,上方关注56.00美元主要阻力位,下方关注53.00美元主要支撑位。

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来源:TradingView(WTI原油日线图)